En el análisis anual en profundidad del mercado del calzado deportivo realizado por SGI Europe se constata que, en general, el mercado de calzado deportivo experimentó un aumento de ventas de dos dígitos en 2022. Ya se puede adivinar quién ocupa los dos primeros lugares, pero tres marcas de calzado también están obteniendo ganancias y mostrando un crecimiento real en su participación de mercado. El experto Bob McGee compara cómo se desarrolló 2022 con 2021.
Entorno dificultoso
El impresionante aumento de dos dígitos en las ventas mundiales de calzado deportivo en 2022 se produjo a pesar de las limitaciones de la cadena de suministro para muchas marcas. Los cierres de fábricas de zapatillas de deporte del tercer trimestre de 2021 en Vietnam, el aumento vertiginoso de los costos de flete que impactaron a los mercados europeo y estadounidense, y la política de Covid Cero del gobierno que restringió el crecimiento de las ventas en China no moderaron las ventas, que crecieron un 14,0 por ciento en 2022, a 94.831 millones de dólares. La ganancia anual se compara con un aumento del 26,4 por ciento en 2021, a más de 83.206 millones de dólares, y una disminución del 8,2 por ciento en 2020.
Las 25 marcas de calzado deportivo analizadas por SGI Europe registraron mejoras año tras año, excepto Vans y Fila. Sin embargo, los resultados están sesgados, en parte debido a la fortaleza del dólar estadounidense que se apreció un 12 por ciento frente al euro y un 20 por ciento frente al yen japonés el año pasado. Esto impulsó las ventas en Estados Unidos y redujo la tasa de crecimiento del dólar para las empresas con sede fuera de Estados Unidos.
Nike y Adidas siguen siendo las marcas líderes en calzado deportivo
Nike y Adidas mantuvieron sus primeros puestos como calzado deportivo más vendido en el mundo, con ingresos combinados de 48.030 millones de dólares (incluida la marca Converse de Nike). En 2022, Nike y Adidas representaron el 50,7 por ciento del mercado mundial general de calzado deportivo. Aún así, las dos marcas líderes perdieron un total combinado de 210 puntos básicos de participación de mercado año tras año desde el 53,4 por ciento en 2021.
En total, 10 marcas de calzado ganaron cuota de mercado en 2022; ocho marcas tuvieron una participación de mercado estable año tras año; y siete perdieron cuota de mercado. Las marcas clasificadas del tercer al décimo lugar en nuestro ranking acumularon un aumento agregado de 150 puntos básicos en su participación de mercado en 2022, lideradas por un aumento de 90 puntos básicos para Crocs y afectadas negativamente por una caída de participación de mercado de 100 puntos básicos por parte de VF Corp. Furgonetas de propiedad.
La pujanza de New Balance
New Balance, la única marca de zapatillas que se encuentra entre las 10 marcas de zapatillas de más rápido crecimiento y las 10 más vendidas en StockX durante la primera mitad de 2023, está invirtiendo 65 millones de dólares para ampliar su fábrica en Skowhegan, en el Estado norteamericano de Maine, que produce las 996, 997, 998 y 1300 estilos Made in the USA. La marca ganó 40 puntos básicos de participación de mercado global el año pasado hasta el 4,6 por ciento, frente al 4,2 por ciento en 2021.
Mientras tanto, Crocs, que se espera que supere los 4.000 millones de dólares en ingresos anuales en 2023, obtuvo un aumento de 90 puntos básicos en su cuota de mercado global hasta el 3,7 por ciento el año pasado. Y Reebok obtuvo 50 puntos básicos de crecimiento de la participación de mercado global hasta el 2,8 por ciento en 2022 y una ganancia de 90 puntos básicos en Europa hasta el 4,4 por ciento como marca insignia de la cartera en expansión del propietario Authentic Brands.
El panorama global del mercado de calzado deportivo 2022
A nivel regional, las ventas de zapatillas en Estados Unidos aumentaron un 19,5 por ciento en 2022, hasta los 37.400 millones de dólares. Esto fue inferior a la tasa de crecimiento del mercado del 31,0 por ciento del año anterior, pero aún así representó el 39,4 por ciento del mercado global.
Las ventas anuales europeas de calzado deportivo aumentaron un 13,3 por ciento a 22.934 millones de dólares, para una participación de mercado global del 24,2 por ciento, frente al 24,3 por ciento en 2021. Las ventas solo en Asia se desaceleraron a una tasa de crecimiento del 4,5 por ciento en 2022 a 26.449 millones de dólares. Esto se compara con un aumento del 30,2 por ciento en 2021, ya que las marcas occidentales se vieron afectadas por la reacción de la debacle del abastecimiento de Xinjiang.
Todas las demás regiones aumentaron un 26,8 por ciento el año pasado hasta 8.048 millones de dólares. Las cuotas de mercado detalladas por región están disponibles en el informe anual de datos del mercado de prendas de vestir y calzado de SGI, que estará disponible próximamente para pedidos en www.sginews.com.
Las dos firmas líderes venden 3 de cada 5 zapatillas comercializadas en el Viejo Continente
Nike y Adidas combinadas generaron más de 13.200 millones de dólares en ventas anuales en Europa en 2022, lo que equivale al 58 por ciento del mercado de zapatillas deportivas de la región. Pero esta cifra fue inferior al 60,3 por ciento en 2021. Mientras tanto, nueve de las 11 marcas del segundo nivel generaron aumentos de ventas de dos dígitos, lideradas por Hoka (+58,4%); Reebok (+42,1%); Crocs (+32,2%), Skechers, Under Armour y On (cada una +32%) y New Balance (+26,6%).
En conjunto, las marcas de zapatillas de deporte de “segundo nivel” de Europa que van desde la tercera hasta la decimotercera, comenzando con Skechers y Puma (+19% en ventas) y terminando con los recién llegados en aceleración como Hoka y On, tuvieron un aumento del 25,2 por ciento en las ventas anuales regionales a 8.367 millones de dólares desde los 6.684 millones en 2022. La ganancia, aunque impresionante, fue ligeramente inferior al aumento de ventas del 28,2 por ciento experimentado por las mismas marcas en 2021.
Las ventas de Asics en Europa aumentaron un 14,3 por ciento
Incluyendo a Hoka y On, las marcas centradas en el running tuvieron años de ventas relativamente sólidos en 2022. Hoka ganó 40 puntos básicos de cuota de mercado a nivel mundial y en Europa. Las ventas de Asics en Europa aumentaron un 14,3 por ciento a más de 1.100 millones de dólares. On, que dice que está ganando participación de mercado en el mercado minorista especializado administrado en Estados Unidos, está desacelerando su expansión mayorista para ampliar su asociación de distribución con socios más grandes, incluidos Foot Locker y JD Sports.
Los ingresos europeos de Brooks y Mizuno se mantuvieron esencialmente estables año tras año en 194 millones de dólares y 127 millones de dólares, respectivamente. 361 Degrees tuvo unas ventas europeas de 3 millones de dólares.
