Las ventas mundiales de calzado deportivo aumentaron un 6,7 por ciento en 2023, hasta los 98.726 millones de dólares desde los 92.524 millones de dólares del año anterior, según el informe elaborado por SGI Europe. Este dato pone de relieve una moderación con respecto a la mejora de doble dígito de 2022, ya que el segmento enfrentó numerosos problemas negativos, que van desde retrasos en la cadena de suministro y mayores costos de transporte tanto en Europa como en los Estados Unidos hasta un exceso de inventario en Occidente y un tráfico minorista tibio en China.
Vans y Fila sufrieron descensos interanuales por segundo año consecutivo
El aumento de las ventas anuales fue inferior al logrado en 2022 (+14,0%) y 2021 (+26,4%), pero superó
la caída general de los ingresos del 8,2 por ciento que registró el segmento durante el año de la pandemia de Covid-19 de 2020. Vans y Fila sufrieron descensos interanuales por segundo año consecutivo. Adidas también se vio perjudicada, ya que sufrió menores ventas de Yeezy debido a la rescisión de su contrato con Kanye West, pero también comenzó a diseñar un cambio bajo el mando del nuevo director ejecutivo Bjørn Gulden.
El control de la cuota de mercado de Nike y Adidas sufrió otro golpe en 2023, cayendo 90 puntos básicos, ya que sus ventas combinadas de 48.674 millones de dólares equivalieron al 49,3 por ciento del segmento general frente a los 46.390 millones de dólares y el 50,1 por ciento en 2022. Antes de la pandemia, el dúo controlaba casi el 60 por ciento del mercado mundial de calzado deportivo.
Skechers se consolida en el tercer puesto
De los 25 participantes en el ranking mundial de SGI Europe, aparte de Nike y Adidas, catorce marcas tienen más de mil millones de dólares en ingresos anuales. Seis con ventas anuales de entre 2 mil millones y 5 mil millones de dólares, y Skechers por sí sola en el tercer puesto con más de 8 mil millones de dólares.
Las marcas con ventas inferiores a 2.000 millones de dólares aumentaron su participación de mercado agregada en 244 puntos básicos en 2023, hasta representar el 15,6 por ciento del mercado, encabezadas por las tasas de crecimiento fenomenales de On y Hoka, que aumentaron sus respectivas cuotas de mercado en 50 puntos básicos y 30 puntos básicos, respectivamente. Además de estas dos empresas emergentes, otras tres empresas –New Balance, Puma y Crocs– aumentaron su participación anual en el
mercado mundial de calzado deportivo en 2023. Mientras tanto, las cinco marcas con más de 2.000 millones de dólares en ventas anuales, arrastradas por Vans, perdieron un total de 160 puntos básicos de participación de mercado hasta el 35,1 por ciento el año pasado.
Panorama geográfico del calzado deportivo en 2023
Estados Unidos, el mercado de zapatillas más grande del mundo, aumentó un 2,3 por ciento el año pasado hasta los 37.609 millones de dólares desde los 36.760 millones de dólares de 2022. Sin embargo, la participación en el mercado global de la región disminuyó 160 puntos básicos hasta el 38,1 por ciento. La desaceleración del crecimiento, desde un aumento de casi el 20 por ciento en 2022 y más del 30 por ciento en 2021, fue impulsada por el exceso de inventario tanto a nivel minorista como mayorista y por un apetito moderado de los consumidores que hacen frente a una mayor inflación.
La participación de Asia en el mercado mundial de calzado deportivo fue del 28,3 por ciento, 30 puntos básicos más que en 2022, después de aumentar un 7,9 por ciento hasta los 27.928 millones de dólares desde los 25.891 millones de dólares. Mientras tanto, las demás regiones aumentaron un 9 por ciento, hasta los 8.440 millones de dólares, frente a los 7.743 millones de dólares del año anterior.
Análisis en profundidad del mercado europeo
Europa, que se recuperó de la pandemia más lentamente, tuvo un fantástico 2023. El mercado de calzado deportivo de la región creció un 11,8 por ciento hasta los 24.749 millones de dólares desde los 22.130 millones de dólares para elevar su participación global en 120 puntos básicos hasta el 25,1 por ciento.
Las marcas Nike y Adidas combinadas aumentaron sus ventas interanuales en 2023 en un 8,9 por ciento hasta los 13.767 millones de dólares desde los 12.647 millones de dólares, pero perdieron 150 puntos básicos de participación de mercado en Europa hasta el 55,6 por ciento desde el 57,1 por ciento
en 2022.
New Balance y Puma suben con fuerza en Europa
Otras cuatro marcas deportivas tuvieron un fuerte crecimiento de las ventas en Europa el año pasado, lideradas por New Balance y su aumento del 46,5 por ciento hasta los 1.451 millones de dólares. Mientras tanto, las ventas de Puma aumentaron un 25 por ciento en su continente de origen hasta los 1.839 millones de dólares. Los ingresos europeos de Skechers superaron los 1.830 millones de dólares el año pasado para mejorar un 7,8 por ciento interanual, y las ventas de Asics aumentaron un 7,25 por ciento hasta los 976 millones de dólares.
Los ingresos anuales de Brooks se mantuvieron prácticamente estables en Europa en 2023, mientras que las ventas anuales de Mizuno en todo el continente cayeron un 3,9 por ciento hasta los 122 millones de dólares.
Un analista opina sobre el calzado deportivo en Estados Unidos y Europa
«El mercado de zapatillas deportivas en Estados Unidos sigue siendo un desafío ya que Nike sigue arrastrando el mercado hacia abajo -comentó el analista Matt Powell, director de Spurwink River-. Muchas marcas están prosperando en Estados Unidos, pero no son suficientes para compensar una Nike disminuida». Asimismo, Powell manifestó que, «en Europa, donde Nike es menos dominante, el
negocio (del calzado deportivo) es débil pero mejor que en Estados Unidos».
